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Der Jüngling Dorian Gray gilt als der schönste Mann Londons, verehrt von Männern wie Frauen, eine Inspiration der Künstler. Der Maler Basil Hallward erträgt den Gedanken nicht, dass auch Dorians Schönheit vergehen könnte, also erschafft er ein Bild von ihm, das statt seiner die Last der Jahre und der Sünde auf sich nehmen soll – und setzt Dorian so auf einen verderblichen Pfad.

Viele Wunder birgt der Äonengrün-Dschungel zwischen Schlingpflanzen und Farnen. Der alternde Monsterjäger Kofu, ein Gefährte aus Saphiras Vergangenheit, führt die Abenteurer durch das gefährliche Gelände, als sie in ein offene Schlacht der Ureinwohner des Dschungels geraten. Während die übrigen Gefährten dem Stamm der Aka-Bae in die Hände fallen, muss Amon sich in den Fängen der befeindeten Gilit-Vra mehreren Gottesprüfungen stellen.

An keinem anderen Ort der Welt ist die Grenze zwischen Leben und Tod so fließend, wie auf den gewaltigen Ästen des Weltenbaums Hala-Ut. Tib, Saphira, Amon und Eye verfolgen mit der Priesterin Ke-Ke die Spur eines der legendären Drachengräber, als sie von der Verkörperung des Bösen im Dorf der Schimbas attackiert werden. Und das Böse trägt das Gesicht von Amon von Falkenfels.

Eine Schlacht ist entbrannt, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Katar-Sul befehligt eine Armee von untoten Kriegern, die unermüdlich gegen die Welt der Lebenden vordringen. Ungeahnte Kräfte werden entfesselt und verheeren die Lande. Aus Feinden müssen Freunde werden, um dieses drohende Übel aufzuhalten, dessen Kopf nur ein Gesicht trägt: Das von Katar-Sul, dem mächtigsten Drachenpriester aller Zeiten!

Während er noch den schweren Schlag verarbeitet, den er im Tempel der Schwelle erlitten hat, trifft Tib ein weiteres Unglück: Sir Gavvendyle, sein weiser Lehrmeister ist in seiner Abwesenheit gestorben. Er hinterließ ihm eine rätselhafte Botschaft und es gibt Anzeichen dafür, dass beim Ableben des alten Erzmagiers nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.