Lang geleden leefde er een gevaarlijke Pompoenreus die iedereen angst aanjoeg, vooral de koning die bang was dat de reus zijn enorm grote dochter prinses Ariadne Diana zou opeten. Patroclus, een arme aardappelboer, doodde de reus per ongeluk door een grote aardappel in zijn mond te gooien waardoor de reus stikte, maar de koning vergat hem tot ridder te slaan. Nadat de familie het hoofd van de reus begroef, groeiden er pompoenen op het veld die eruitzagen als reuzenhoofden, wat de mensen eerst angst aanjoeg.

Aeneas, de zoon van Patroclus, proefde stiekem van een pompoen en ontdekte dat ze heerlijk smaken, waarna zijn moeder er taarten van ging bakken. Toen de koning de pompoentaart proefde was hij zo onder de indruk dat hij Patroclus alsnog tot ridder sloeg, de hele familie in het paleis liet wonen, en Aeneas met prinses Ariadne Diana liet trouwen.

Prins Herfst arriveert op de heuvels en blaast op zijn hoorn om de overgang van zomer naar herfst aan te kondigen. Hij neemt het koninkrijk over van Prins Zomer, die 's nachts stilletjes vertrekt en zijn zomerkinderen - de vogels, planten en dieren - aan de herfst toevertrouwt. Prins Herfst tovert het land om in prachtige herfstkleuren en waarschuwt alle wezens driemaal met zijn hoorn om zich voor te bereiden op de komende winter.

De dieren verzamelen voedsel, vogels trekken naar het zuiden, en bomen laten hun bladeren vallen terwijl de wind steeds harder waait. Wanneer Prins Winter vanuit de bergen nadert met sneeuw en storm, verdwijnt Prins Herfst geruisloos nadat hij een laatste keer op zijn hoorn heeft geblazen.

Anton en Babette zijn arme kinderen die in de bergen wonen en graag Halloween willen vieren. Wanneer hun zelfgemaakte pompoen tot leven komt en wegrent, achtervolgen ze hem naar een magisch ondergronds bos waar alle groenten uit de moestuin aan het feesten zijn. Ze beleven een wonderlijk Halloween-avontuur met dansende groenten, vliegende heksen en glimwormen als verlichting.

Als beloning voor het vrijlaten van een aardappel krijgen ze twee zakken met goud die nooit leegraken, en een heks brengt hen op haar bezemsteel naar huis met haar zwarte kat. Het gezin wordt rijk dankzij het magische goud, en Anton en Babette keren elk jaar terug naar het Halloween-feest in het bos.