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Die Ausflugsfahrt von Professor van Dusen mit einer Segeljacht wird jäh gestört, als im kleinen englischen Ort Waterham eine Leiche aus dem Schleusenbecken gezogen wird. Scheinbar ist der Mann ertrunken. Doch van Dusen schöpft Verdacht, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, zumal es nicht bei einem Toten bleibt. Schnell taucht ein Name auf: Blackclaver! Doch was hat es mit dieser Familie auf sich, die im abgelegenen Black Manor lebt?

Dr. Watson wird auf dem Nachhauseweg Zeuge eines Überfalls auf einen kleinen Straßenjungen. Er hat Mitleid und hilft diesem. Als er aber dann in der Baker Street ankommt, muss er feststellen, dass ihm seine silberne Taschenuhr entwendet wurde. Ist er auf ein gemeines Komplott hereingefallen? Als Inspektor Lestrade den Meisterdetektiv ebenfalls wegen der ansteigenden Anzahl Straftaten, welche durch Kinderbanden ausgeführt werden, aufsucht, übernimmt Sherlock Holmes den Fall.