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Ein Paket ohne Absender liegt eines Tages vor Holmes und Watsons Türe. Fünf darin enthaltene, seltsame Gegenstände - ein Strick, ein Halseisen, ein Metallklumpen, eine verdorrte Mohnblume und ein Dokument - weisen dem Meisterdetektiv die Spur ins Jahr 1800. Fast vergessene Gräueltaten werden plötzlich wieder lebendig.

Jeremy Smyth, von Smyth Industry, liegt tot in seinem Bett. Die Zimmertüre von innen verschlossen, seine rechte Hand ruht neben seinem Kopf, den Revolver noch immer haltend. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Holmes hegt so seine Zweifel. Befragungen der Angehörigen bringen zu Tage, dass Mr. Smyth ein Freund des Pferderennens war und erhebliche Summen verwettet hatte.

Während Pater Brown eine Eildepesche an Auguste Dupin aufgibt, versucht Sherlock Holmes, aus den Pflanzenexperimenten von Bruder Gabriel schlau zu werden. Doch dieser lässt sich nicht in die Karten schauen und kehrt wieder zurück an die Arbeit im Labor. Als eine Woche später immer noch keine Antwort von Dupin eingetroffen ist, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson, die Befragung im Kloster ohne seine Unterstützung zu beginnen. Doch noch während sie dabei sind, Bruder Dominik als Ersten auf den Zahn zu fühlen, überschlagen sich auch schon die nächsten Ereignisse...

Nachdem Pater Brown, Sherlock Holmes und Dr. Watson in Bruder Gabriels Klosterzelle wichtige Unterlagen zu seiner Pflanzenforschung sichergestellt haben, stoßen sie in seinem Chemielabor auf einen entscheidenden Hinweis auf die mittelalterlichen Ruinen im Epping Forest. Schnell machen sie sich auf den Weg dorthin, da sie befürchten, dass Bruder Gabriel dort einem lebensbedrohlichen pflanzlichen Experiment unterzogen wird...

Lady Diana Canbury ist mit ihrer Equipage auf dem Weg zum Ball des Herzogs. An einer Kreuzung kommt ihre Kutsche zum Stehen, als plötzlich der Verschlag aufgerissen wird und ein bewaffneter Räuber zu ihr in die Kutsche springt. Mit einer schnellen Bewegung greift er der Lady an die Brust und reißt ihr die Brosche mit dem überaus wertvollen, gelben Kanarien – Brillanten vom Kleid. Die Lady fällt in Ohnmacht, der Räuber entflieht in die Nacht.

Eine Depesche erreicht Sherlock Holmes und Dr. Watson. Henry Norton, der Verbrecherkönig, soll noch heute Nacht bei Ralph Sidney in Poplar einbrechen und ihn morden. Schleunigst machen sich die zwei Männer auf nach Poplar. Doch sie kommen zu spät. Von dem Verbrecherkönig keine Spur. Einzig, eine kopflose Leiche liegt in Ralph Sidneys Wohnung.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden per Telegramm nach Monte Carlo beordert. Frederic Woodville bittet Holmes eindringlich um dessen Hilfe, da ihm jemand nach dem Leben trachtet. Noch während der Anreise erreicht Holmes ein weiteres Telegramm von Woodville´s Geliebter, dass ihn über den Tod Frederic Woodville´s in Kenntnis setzt. Doch wie wurde der heimtückische Mord begangen? Waren doch alle Türen des Hotelzimmers fest von innen verschlossen, als das Opfer von hinten erstochen wurde.

Als Bruder Gabriel leise durch die Eingangshalle zurück zu seiner Klosterzelle schleicht, vernimmt er dumpfe, vertraute Stimmen, die durch die angelehnte Tür seines Labors dringen. Ein unheilvolles Gefühl überkommt ihn, und er macht sich innerlich auf eine Konfrontation mit Sherlock Holmes und Pater Brown gefasst. Als er schließlich das Labor betritt, wird er von Pater Brown auch gleich zur Rede gestellt...

Sherlock Holmes, Dr. Watson und Pater Brown treffen sich erneut in der Waltham Abbey, um über die weitere Vorgehensweise im Fall der verschwundenen Mönche zu beratschlagen. Sherlock Holmes glaubt, dass Bruder Gabriel in die mysteriösen Fälle verwickelt ist und unter dem Einfluss einer geheimen Organisation steht, der er in die Hände gefallen ist. Außerdem ziehen Sherlock Holmes und Pater Brown Parallelen zu einer internationalen Serie von Kriminalfällen aus den 1840er Jahren, bei der der international bekannte Auguste Dupin als leitender Detektiv fungierte.

Während Sherlock Holmes, Dr. Watson und Pater Brown zusammen mit den Mönchen der Waltham Abbey ihre Mahlzeit einnehmen, wird die Zukunft Bruder Gabriels hitzig diskutiert. Bruder Severin setzt sich durch, dass Bruder Gabriel zur Buße eine einjährige Pilgerreise antreten soll, doch Pater Brown und einige Brüder sind vehement dagegen. Gerade als Pater Brown Abt Thomas darüber informieren will, erreicht Holmes eine dringende Nachricht von Inspektor Lestrade. Aus dieser Nachricht geht hervor, dass Abt Thomas sich schon länger nicht mehr dort befindet, wo Pater Brown und die Brüder ihn bislang vermutet hatten.

Als der Notar Obrien bei Sherlock Holmes vorspricht, berichtet er ihm vom Diebstahl eines Testamentes aus seiner Kanzlei. Der Ersteller dieses Testaments war ein berühmt berüchtigter Sklavenhändler, der erst vor wenigen Tagen, unter mysteriösen Umständen den Tod fand. Als am darauffolgenden Tage die Leiche des Notar Obrien geborgen wird, nimmt Holmes, zusammen mit seinem treuen Partner Dr. Watson, die Ermittlungen auf. Diese führen ihn bis nach Paris; in die tiefsten Katakomben.

In dieser Folge entbrennt ein kontroverses Gespräch zwischen Sherlock Holmes und Inspektor Lestrade bei Scotland Yard. Im Mittelpunkt steht die Frage, wer von den Brüdern Gabriel und Cedric die Wahrheit sagt. Das Misstrauen zwischen den beiden Ermittlern führt dazu, dass Sherlock Holmes und Inspektor Lestrade ihre Zusammenarbeit einstellen, noch ehe sie richtig begonnen hat.