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Professor Mortimer Kull treibt wieder sein Unwesen, er will einflussreiche Menschen gegen täuschend echte Cyborgs auswechseln. Sein Versteck befindet sich diesmal in einer regelrechten Festung, die von Höllenwölfen und der Organisation des Schreckens bewacht wird. Die Mitglieder des weißen Kreises wollen Tony helfen, doch sie wissen nicht, dass Terence Pasquanell den weißen Werwolf Bruce O'Hara vernichten will und plant, die Situation für seine Zwecke auszunutzen.

Ein mysteriöser Anruf und merkwürdige Geräusche sind erst der beängstigende Anfang eines Abenteuers, das das Ehepaar Julia und Stefan zu bestehen hat. Ein Trip in die schottischen Highlands soll für Entspannung sorgen, doch ohne es zu ahnen, begeben sie sich dort in große Gefahr, denn sie folgen dem ... Lockruf des Dämons!

Endlich sind die Identitäten von vier Genschlüsselträgern enthüllt. Die Jagd auf die betreffenden Personen beginnt und führt durch die Solare Republik, das Solare Imperium, die Randwelten und den Ketaria-Bund. In einem letzten verzweifelten Versuch, Richard Meridian aufzuhalten, gibt die Crew der HYPERION alles. Dabei stellt sich auch immer die Frage: Wer ist der fünfte Schlüsselträger? Können Jayden Cross, Noriko Ishida und die Besatzung der HYPERION Richard Meridian noch aufhalten? Oder erfüllt sich dessen Langzeitplan?