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Arkham, 1927: Der Student Walter Gilman bezieht ein Zimmer in einem sagenumwobenen Haus. Im Hexenwahn des späten 17. Jahrhunderts soll dort angeblich eine der Hexerei bezichtigte Frau namens Keziah Mason gelebt haben, ehe sie spurlos aus ihrer Kerkerzelle verschwand...

Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten einen brisanten Auftrag von Lady Constance. Sie glaubt nicht, dass der Mann der sich als ihr Bruder Cornelius ausgibt wirklich der für Jahre im Ausland verschollene Earl ist. Auf dem Willkommensfest, zu dem auch "rein zufällig" Holmes und Watson geladen sind, wird der vermeintlich falsche Adelige plötzlich ermordet aufgefunden.

Auch im Hause Holmes ist Weihnachten eine ruhige Zeit. Ruhig, aber nicht ohne Rätsel: Beim Versuch, den Eigentümer eines verlorenen Hutes und einer Weihnachtsgans aufzutreiben, gerät dem Detektiv einer der wertvollsten Edelsteine der Welt in die Hände, so dass er sich die Zeit bis zum Festessen damit vertreiben kann, noch schnell einen Fall zu lösen.

Laut Shakespeare gibt es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Aber gibt es auch Geister? Sherlock Holmes steht dieser Frage äußerst skeptisch gegenüber, daran kann auch die bekannte Spiritistin Madame Elaine nichts ändern. Erst, als die Dame behauptet, ein Geist trachte ihr nach dem Leben, ist das Interesse des Meisterdetektivs geweckt. Wie oft kann man schon gegen einen Verdächtigen aus dem Jenseits ermitteln?

Nachdem Holmes dem verbrecherischen Treiben Professor Moriartys gefährlich nahe gekommen ist, schlägt dieser zurück – und scheint Erfolg zu haben: Entsetzt muss Dr. Watson mit ansehen, wie sein genialer Freund offenbar dem Ende entgegensieht. Aber selbst auf dem Sterbebett weiß Holmes noch einem Verbrecher das Handwerk zu legen!

In Begleitung der Watsons reist Sir Henry in die bedrohliche Moorlandschaft, in der er sein Erbe als Gutsherr von Baskerville antreten soll. Tatsächlich werden sie bald Zeugen unheimlicher Ereignisse und als wäre der Geisterhund nicht Bedrohung genug, erfahren sie bald, dass sich der entflohene Mörder Selden in der Gegend aufhalten soll. Die Inspiration für seinen Roman erlangte Arthur Conan Doyle als er an Typhus erkrankt eine Reise nach Norfolk unternahm, wo er faszinierende Geschichten aus den Mooren von Dartmoor zu hören bekam.

Der Maler Walter Finlay ist ein beliebtes Mitglied der Londoner Bohème und kann sich rühmen, keine Feinde zu haben. Umso erstaunlicher ist es, dass er seit einiger Zeit Briefe bekommt, die ihn auffordern, sich das Leben zu nehmen – und andeuten nachzuhelfen, sollte er das nicht tun. Sherlock Holmes und Dr. Watson geraten beim Versuch, den Hintergrund der Briefe aufzudecken in ein Labyrinth, in dessen Herz zwar kein Minotaurus, aber etwas ähnlich Erschreckendes lauert.