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Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.

Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.