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Das Ballard-Team hat auf der Suche nach Jubilees Eltern einen Teilerfolg errungen und jetzt gibt es die Information, dass ihr Vater in den Dschungel des Amazonas geflüchtet sein soll. Tony und Silver zögern nicht, dieser Spur nachzugehen, doch statt auf Jubilees Vater stoßen sie auf die Hexe Kogora, die schon vor grauer Vorzeit die Gegend unsicher machte und nun zu neuem Leben erwacht ist. Sie will die Menschen in der Goldgräbersiedlung vernichten, keiner soll ihr entkommen, und so kommt es zum Kampf Tony und Silver gegen ... Die Herrin des Sumpfes.

Tony und Mr. Silver folgen weiter den Spuren von Jubilees verschollenem Vater Rian Xavier Goddard, der sie weiter in den Amazonas führt. Auf einer Krankenstation taucht ein Eingeborener auf, der in Panik davon erzählt von Monstern verfolgt worden zu sein. Und tatsächlich, schon bald taucht das erste Monster auf, doch dabei soll es nicht bleiben und so spitzt sich die Situation mehr und mehr zu.

Im kleinen Dorf Loch Nevis geschehen grausame Morde. Die Dorfbewohner munkeln, dass die Taten von einem Monster verübt würden, einem Werwolf. Der ortsansässige Sergeant Ramsley glaubt nicht daran, kommt aber mit seinen Ermittlungen auch nicht auf die Lösung des Problems, und so übernimmt Inspektor Morton aus Glasgow die Suche nach dem Mörder. Der erfahrene Inspektor wittert schon bald ein dunkles Geheimnis und erfährt auch vom... Fluch der Bransburys.

Der Archäologe James Burton findet auf seiner Fahrt mit dem Auto zum kleinen Ort Laramoy eine bewusstlose Frau auf der Straße liegend. Er kümmert sich um die junge Dinah Frisley, doch diese hat regelrecht Todesangst zurück nach Laramoy zu fahren, im Ort soll das Grauen lauern ... Die Moortoten rufen ...