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Entlang der trostlosen Kanäle Venedigs, wo die Kälte des Novembers die Atmosphäre durchdringt, verliert Francesco zunehmend den Halt. Seine Familie bleibt weiterhin im Dunkeln - keine Nachricht, keine Spur. Die Beziehung zu Damiano gerät unter Druck, und seine Verwirrung nimmt zu, als kleine Missgeschicke sich zu unheimlichen Stimmen und einem schwindenden Verstand verdichten. Während Damiano hin- und hergerissen ist zwischen Fürsorge um seinen Geliebten und den drohenden Schatten, die dessen Verstand zu umgarnen scheinen, tritt auch Edoardo mit finsteren Absichten auf die Bühne.

TEIL 1 Das Nerosal Festival ist in vollem Gange. Sternenkultisten und Kettenanhänger haben die Stadt infiltriert und mischen sich unter die Hunderte von Erwachten, die am großen Turnier teilnehmen, in der Hoffnung, von der Gräfin der Region bemerkt zu werden. Dallions Leben ist aufgeteilt zwischen dem Kampf im Turnier und der Erkundung des weltlichen Gegenstands seiner Gilde.