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Hinter dem Schaufenster eines alten Ladens am Themsehafen machen Sherlock Holmes und Doktor Watson eine seltsame Entdeckung: Einen grauenhaft verunstalteter Mann mit Fischaugen starrt sie durch die Scheibe an. Als sie der Sache nachgehen wollen, ist er plötzlich verschwunden. Doch schon bald taucht der geheimnisvolle Fremde an anderer Stelle wieder auf und wird mit einer grauenvollen Mordserie in Verbindung gebracht. Sherlock Holmes und Doktor Watson nehmen die Ermittlungen auf und stoßen dabei auf eine alte Geschichte von Rache und Mord.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten einen brisanten Auftrag von Lady Constance. Sie glaubt nicht, dass der Mann der sich als ihr Bruder Cornelius ausgibt wirklich der für Jahre im Ausland verschollene Earl ist. Auf dem Willkommensfest, zu dem auch "rein zufällig" Holmes und Watson geladen sind, wird der vermeintlich falsche Adelige plötzlich ermordet aufgefunden.

Anderthalb Monate nach Weihnachten ist Dr. Watson noch immer in festlicher Stimmung. Diese wird jedoch durch einen neuen Fall seines Freundes Sherlock ...

Dr. Watson hat keine Zeit, zu verarbeiten, dass sein totgeglaubter Freund Sherlock Holmes noch am Leben ist. Kaum ist der Detektiv zurück, zieht er den guten Doktor auch gleich in einen seiner Fälle. Denn bevor er sein gewohntes Leben wieder aufnehmen kann, gilt es noch einen letzten, überaus gefährlichen Gegner auszuschalten.