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Laut Shakespeare gibt es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Aber gibt es auch Geister? Sherlock Holmes steht dieser Frage äußerst skeptisch gegenüber, daran kann auch die bekannte Spiritistin Madame Elaine nichts ändern. Erst, als die Dame behauptet, ein Geist trachte ihr nach dem Leben, ist das Interesse des Meisterdetektivs geweckt. Wie oft kann man schon gegen einen Verdächtigen aus dem Jenseits ermitteln?

Nachdem Holmes dem verbrecherischen Treiben Professor Moriartys gefährlich nahe gekommen ist, schlägt dieser zurück – und scheint Erfolg zu haben: Entsetzt muss Dr. Watson mit ansehen, wie sein genialer Freund offenbar dem Ende entgegensieht. Aber selbst auf dem Sterbebett weiß Holmes noch einem Verbrecher das Handwerk zu legen!

Der Maler Walter Finlay ist ein beliebtes Mitglied der Londoner Bohème und kann sich rühmen, keine Feinde zu haben. Umso erstaunlicher ist es, dass er seit einiger Zeit Briefe bekommt, die ihn auffordern, sich das Leben zu nehmen – und andeuten nachzuhelfen, sollte er das nicht tun. Sherlock Holmes und Dr. Watson geraten beim Versuch, den Hintergrund der Briefe aufzudecken in ein Labyrinth, in dessen Herz zwar kein Minotaurus, aber etwas ähnlich Erschreckendes lauert.