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Können fiktive Alpträume Realität werden und ihre Opfer finden? Eine unheimliche Serie von Todesfällen gibt der Polizei Rätsel auf und sorgt in der Öffentlichkeit für erhitze Debatten. Einige Tote werden in ihren Betten gefunden, ihre Gesichter vor Grauen verzerrt, auf dem Nachttisch findet sich jeweils eine Hardcover-Ausgabe des neuesten Bestsellers aus der Feder des amerikanischen Horrorschriftstellers Abe Hoven! Schon bald gerät der Autor ins Visier der Ermittler und der Presse. Handelt es sich hier um einen makabren "Gag" zur Förderung seiner Buchverkäufe?

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Genua, um zu verhindern, dass Paganinis Lieblingsgeige "Il Cannone" in die Hände von Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelangt. Doch ihre Reise steht unter keinem guten Stern. Ihr Telegramm hat die Stadtverwaltung nicht erreicht, so dass sie keine Gelegenheit erhalten, mit dem Leiter der Stadtverwaltung zu sprechen. Außerdem hat kurz zuvor ein Einbruch in die Villa eines englischen Diplomaten stattgefunden. Durch eine Reihe unglücklicher Umstände werden Sherlock Holmes und Dr. Watson plötzlich zu Verdächtigen.