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Holmes und Watson beziehen ihr Quartier im Apostolischen Palast. Die Einsatzbesprechung mit dem Kommandanten der Päpstlichen Schweizergarde verläuft nicht konfliktfrei. Holmes hat eine Idee, um den Verschwörern auf die Spur zu kommen.

Holmes und Watson suchen in Trastevere nach dem venezianischen Laden, in dem die Täter ihre Masken gekauft haben. Nach einem unangenehmen Erlebnis für Watson werden sie schließlich fündig und bekommen neue Hinweise.

Nach ihrer Ankunft in Rom treffen Holmes und Watson im Vatikan mit ihrem Auftraggeber zusammen. Die Zeugenaussage des Entführungsopfers Merry del Val liefert nur wenige Ansatzpunkte für die Ermittlungen.

Bei der Zusammenkunft im Petersdom fehlt einer der Kardinäle, der offenkundig von den Verschwörern entführt wurde. Zunächst gibt es keine Spur, doch dann kann der inhaftierte Schweizergardist Müller einen brauchbaren Hinweis liefern.

Als sich die Kardinäle neuerlich zu einem Wahldurchgang in der Sixtinischen Kapelle versammeln, kommt es zu einem abermaligen Attentat. Die Verschwörer verstehen es, das entstandene Chaos für ihren nächsten Schritt zu nutzen.

Holmes, Watson und der Kommandant der Schweizergarde finden das geheime Versteck der Verschwörer und planen einen Überraschungsangriff. Es kommt zu einem Feuergefecht im Keller des Hauses – mit tödlichem Ausgang.

Im Zuge der Papstwahl kommt es zu einem politischen Eklat: Der österreichische Kaiser lässt seinen Kronkardinal ein umstrittenes Veto gegen die Wahl Rampollas einlegen. Die Teilnehmer des Konklaves sind zerstritten, ein Kompromiss erscheint unmöglich.

Nach der Überführung und Inhaftierung des Verräters schweigt dieser beharrlich. Was zunächst nach verblendetem Fanatismus und Selbstaufopferung aussieht, hat in Wirklichkeit komplexere Hintergründe, wie Holmes herausfindet.

Nach einem Besuch auf den Petersplatz begeben sich Holmes und Watson zum Bahnhof Termini am anderen Ende der Stadt. Sie hoffen, dort die bei der Entführung von Merry del Val verwendete schwarze Kutsche zu finden.

In letzter Sekunde kann Holmes eine verheerende Katastrophe in der Sixtinischen Kapelle verhindern. Die Umstände führen jedoch zu dem Schluss, dass die Verschwörer unweigerlich über einen Komplizen im Vatikan verfügen müssen.

Nach der glücklichen Rettung von Watson eilt Holmes sofort zurück in den Vatikan, um das finale Attentat auf den neu gewählten Papst zu verhindern. Es stellt sich heraus, dass einer der Verschwörer diesem gefährlich nahe und bewaffnet ist.

Nach der erfolgreichen Befreiung von Kardinal Rampolla und Müllers Schwester sind die überlebenden Verschwörer auf der Flucht. Es ist damit zu rechnen, dass sie einen Ersatzplan in der Hinterhand haben. Watson trifft indessen eine folgenreiche Entscheidung.

Holmes und Watson informieren sich über den genauen Ablauf des Konklaves, um auf etwaige Schwierigkeiten reagieren zu können. Es stellt sich heraus, dass die Verschwörer womöglich ein Sprengstoffattentat planen.

Watson unternimmt einen nächtlichen Ausflug in eine römische Taverne, da ihm die Alkoholvorräte ausgegangen sind. Dabei gerät er im betrunkenen Zustand jedoch an eine Gruppe von Männern, die ihm nach dem Leben trachten.

Holmes und Watson erhalten eine Audienz bei Kardinal Ferrata, der im Konklave den Vorsitz führt. Er präsentiert den beiden eine Liste der aussichtsreichsten Kandidaten bei der Papstwahl, die dementsprechend besonders gefährdet sein könnten.

Holmes vermutet einen Verräter in den Reihen der Päpstlichen Schweizergarde. Der Kommandant lässt seine Soldaten auf dem Kasernenhof antreten, wo sich Holmes eines Tricks bedient, um den Schuldigen zu entlarven.

Während Pater Brown eine Eildepesche an Auguste Dupin aufgibt, versucht Sherlock Holmes, aus den Pflanzenexperimenten von Bruder Gabriel schlau zu werden. Doch dieser lässt sich nicht in die Karten schauen und kehrt wieder zurück an die Arbeit im Labor. Als eine Woche später immer noch keine Antwort von Dupin eingetroffen ist, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson, die Befragung im Kloster ohne seine Unterstützung zu beginnen. Doch noch während sie dabei sind, Bruder Dominik als Ersten auf den Zahn zu fühlen, überschlagen sich auch schon die nächsten Ereignisse...

Nachdem Pater Brown, Sherlock Holmes und Dr. Watson in Bruder Gabriels Klosterzelle wichtige Unterlagen zu seiner Pflanzenforschung sichergestellt haben, stoßen sie in seinem Chemielabor auf einen entscheidenden Hinweis auf die mittelalterlichen Ruinen im Epping Forest. Schnell machen sie sich auf den Weg dorthin, da sie befürchten, dass Bruder Gabriel dort einem lebensbedrohlichen pflanzlichen Experiment unterzogen wird...

Lady Diana Canbury ist mit ihrer Equipage auf dem Weg zum Ball des Herzogs. An einer Kreuzung kommt ihre Kutsche zum Stehen, als plötzlich der Verschlag aufgerissen wird und ein bewaffneter Räuber zu ihr in die Kutsche springt. Mit einer schnellen Bewegung greift er der Lady an die Brust und reißt ihr die Brosche mit dem überaus wertvollen, gelben Kanarien – Brillanten vom Kleid. Die Lady fällt in Ohnmacht, der Räuber entflieht in die Nacht.

Eine Depesche erreicht Sherlock Holmes und Dr. Watson. Henry Norton, der Verbrecherkönig, soll noch heute Nacht bei Ralph Sidney in Poplar einbrechen und ihn morden. Schleunigst machen sich die zwei Männer auf nach Poplar. Doch sie kommen zu spät. Von dem Verbrecherkönig keine Spur. Einzig, eine kopflose Leiche liegt in Ralph Sidneys Wohnung.