E. T. A. Hoffmann

Weihnachten. Marie und Fritz werden reich beschenkt: neue Zinnsoldaten, eine schicke Puppe, ein hölzerner Nußknacker. Die kleine Marie traut ihren Augen nicht - hat sich der Nußknacker gerade bewegt?

Berlin. In der Prachtsraße "Unter den Linden" fällt dem Schriftsteller Theodor Amadeus Hoffmann unter all den Stadtvillen und vornehmen Geschäften ein schäbiges, verwahrlostes Häuschen auf. In diesem öden Haus lebt ein alter, menschenfeindlicher Hausverwalter und ein großer schwarzer Hund, der des Nachts auf grausige Weise den Mond anheult. Auch von unheimlichen Spukerscheinungen hört Theodor munkeln... Immer und immer wieder starrt er wie unter Zwang hinein!

Der junge Norddeutsche Erasmus Spikher reist zu Studienzwecken nach Florenz. Dort lernt er die außergewöhnlich schöne Giulietta kennen - und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Aber in Giulietta stecken ungeahnte Fähigkeiten - und Erasmus kommt im wahrsten Sinn des Wortes in Teufels Küche.

18. Jahrhundert. In einer kleinen, armseligen Waldhütte in Fuldaer Forst: Der junge Revierjäger Andres weiß nicht mehr aus noch ein, seine wunderschöne italienische Frau Giorgina ringt mit dem Tode und sein neun Wochen altes Baby droht zu verhungern. Doch da klopft wie ein Engel in der Not ein wahrer Gentleman an seine Tür: Ignatz Denner. Teuflisch ist die Falle, die Denner mit Geduld und Weitsicht stellt... und unaufhaltsam stolpert die junge Familie hinein.