Jess est une jeune femme solitaire. Orpheline depuis l'âge de dix ans, elle s'est rapprochée de sa cousine Judith, l'une des rares personnes à connaître son don secret de clairvoyance... Cette faculté lui permet de réussir avec brio son métier d'enquêtrice, bien moins à maintenir une vie sentimentale stable. Malgré cette capacité, elle garde un esprit très cartésien et ne croit absolument pas au surnaturel. Pourtant, son monde bascule le jour où elle se réveille dans une étrange forêt, auprès de sa cousine, au lendemain d'une soirée bien arrosée.

Sorcière de sang et fière de l'être, je déteste toutes les créatures dotées de crocs, leur vouant même une haine incommensurable. Et ce n'est pas seulement à cause d'un décret mis en place des siècles auparavant, interdisant aux personnes de mon espèce de côtoyer amoureusement d'autres créatures. Non, c'est bien plus profond que ça. Ces pourritures ont tué mon frère lors de la pleine lune et continuent d'assassiner des innocents.

Qu'est-ce qui m'a pris de tuer mon ex, un loup-garou, et de l'enterrer à deux cents mètres de chez moi ? Je dois dire que ça n'a pas été la plus brillante de mes idées. Mais j'ai appris à me défendre dès mon plus jeune âge, et là, il l'avait un peu cherché. Je m'appelle September Jones, membre de la communauté des surnaturels et, même si je fais mon maximum pour rester discrète, il semblerait que ma nature de changeling se rappelle à moi sous la forme d'un beau spécimen de loup-garou nommé Kyle.

Quand trois sorcières sont témoins d'un drame, tout bascule dans le monde des ombres… Des amies aussi proches que des sœurs, contraintes de se dissimuler parmi les loups, pour sauver leurs vies… S'il y a bien un endroit au monde où la magie est puissante, c'est à Fallen Creek. Les descendants des plus puissants sorciers y demeurent. Les loups y pullulent. Les vampires s'y terrent. Trois races d'êtres magiques ou maléfiques. Trois races qui n'ont pas le droit de se mélanger.

En apparence, Celia Wird et ses trois sœurs ressemblent à n'importe quelles autres femmes de la vingtaine, à un détail près : elles sont le fruit d'un sortilège qui a mal tourné et qui les a dotées de pouvoirs uniques qui les rendent... comment dire ? Un peu étranges.