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Warum wurde Alexander Swift, der bekannte Komponist, ermordet? Hat es etwas mit den geheimnisvollen Noten zu tun, die nach Swifts Tod plötzlich spurlos verschwunden sind? Professor van Dusen und Hutchinson Hatch dämmert bald, dass es weitere Opfer geben wird, wenn es ihnen nicht gelingt, noch rechtzeitig einzugreifen und dem kaltblütigen Verbrecher das Handwerk zu legen, der für seine Ziele über Leichen geht.

Oscar Wilde und Henry Wheeler werden von Mycroft Holmes nach Sizilien geschickt. Am Fuße des Ätnas vermuten sie den Eingang zu einem der Schlupfwinkel des Zirkels der Sieben. Doch schon bei ihrer Ankunft in dem kleinen italienischen Küstenort machen die beiden Männer die Bekanntschaft mit einem gefährlichen Gegner. Die Spuren des Zirkels führen in das Haus des undurchsichtigen Conte Tressilo. Wilde und Wheeler werden in einen Strudel aus religiösem Wahn gezogen, der in düsteren Mordplänen gipfelt. Das Haus und alle darin befindlichen Personen sind dem Untergang geweiht.

In Transsylvanien, der Heimat Draculas, häufen sich unerklärliche Vorfälle. Tiere und Menschen verschwinden in der Nähe der Karpaten spurlos. Die Einheimischen machen den Berg hinter dem Borgo-Pass für das Unheil verantwortlich. Dracula spürt im fernen London eine neue, gewaltige Gefahr heraufziehen, die nicht nur den Zirkel, sondern auch sein eigenes Leben bedroht. Eine alte Macht fordert ihren Tribut. Nachdem Dracula einen Boten ausgesandt hat, erhält er die Gewissheit, dass er selbst gezwungen ist, zu handeln.