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Dr. Francois Valera ist ein angesehener Wissenschaftler, dem auf einem Kongress eine Tasche mit wertvollen Forschungsergebnissen gestohlen wird. Dupin und Poe bekommen von Valera den Auftrag, diese Papiere wieder zu beschaffen, nichtsahnend, in was für ein Wespennest sie da stoßen. Denn nicht nur der Zirkel der Sieben interessiert sich für Valeras Experimente, die zum Ziel haben, völlig neue Spezies und Lebensformen zu erschaffen, sondern auch eine alte Bekannte von Edgar Allan Poe.

Der Hilferuf eines Sterbenden erreicht Pater Brown, der daraufhin nach Dartford, Südengland, reist. Im Gasthaus des Mister Howard trifft der Pater auf Jayden Elliot, der ihn sogleich vor einem seltsamen Gast warnt. In der darauffolgenden Nacht kommt es im Gasthaus zu einem entsetzlichen Verbrechen. Doch dies ist erst der Auftakt zu weiteren Verwicklungen. Im nahe gelegenen Lagerhaus an der Themse wird kurz darauf ein Toter gefunden. Pater Brown ermittelt, noch bevor die Polizei den Tatort erreicht. Alles läuft auf eine Konfrontation mit dem Mörder hinaus.

Deutlich und klar klingen die Töne durch die Dunkelheit. Was war das? War da nicht eine Melodie zu hören? Eine Melodie in eine andere Welt? Daniel und Anne sind verwirrt: Was hat das zu bedeuten? Ist Schedoni etwa zurückgekehrt? Und wo stecken Claudia und Christian? Ein erster Hinweis ist der Kassettenrecorder, der auf einmal in der Küche steht. Und damit beginnt ein neues Rätsel, das alle bisherigen Abenteuer in sich vereint.

Eine unverhoffte Erbschaft - was für ein Glück! Zumindest denken das Anne, Daniel, Christian und Claudia, als sie davon erfahren. Doch schnell wird klar, dass das halb verfallene Haus am Rande des Teutoburger Waldes ein dunkles Geheimnis birgt. Warum kann sich der Anwalt auf einmal an nichts mehr erinnern? Und wer ist der unheimliche Mann, der Christian im Laden überfällt? Auf der Suche nach Antworten stoßen die Freunde auf eine alte Schuld.

"Ich kann nichts mehr sehen... ich bin blind... helft mir, bitte!" Ein nächtlicher Anruf versetzt Daniel, Anne, Claudia und Christian in Aufruhr. Ihre Freundin Sara hat nach einem Besuch auf der Kirmes ihr Augenlicht verloren. Und sie ist nicht die einzige. Warum erblinden auf einmal etliche Kirmesbesucher? Und was hat die unheimliche Wahrsagerin Madame Medusa damit zu tun? Die Spur führt zu einem magischen Zirkel - und in der Walpurgisnacht enthüllt sich ein dunkles Geheimnis.

Nino Tomasi ist ein begnadeter Künstler und Bildhauer, dessen Werke kontrovers diskutiert werden, denn seine lebensechten Skulpturen bilden tatsächliche Morde ab, von denen sich Nino inspiriert fühlt. Ein Besucher seiner Vernissage ist darüber gar nicht amüsiert und beginnt damit die Käufer der Kunstwerke auf brutale Weise zu ermorden. Er kommuniziert in Telefonaten mit Nino und fordert ihn auf diese neuen Mordtaten in Kunst zu verewigen. Inspektor Santini ist misstrauisch und vermutet, dass Nino hinten den Bluttaten steckt, um seine Popularität als skandalträchtiger Künstler anzuheizen.