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In 1943, something strange is going on in the New Mexican desert. By night, the starkly beautiful canyons of Los Alamos fill with the sound of exploding graphite - and by day, the crackle of scientific brainpower. Fifty years after Hiroshima, Atomic Bombers takes us into those secretive canyons to meet the cadre of brilliant scientists who worked there.

Jack beobachtet beim Ausliefern von Paketen an die Fairfield Klinik, wie eine Patientin am Verlassen des Gebäudes gehindert wird. Unbemerkt kann sie ihm einen Ring zustecken. Der Ring zeigt ein prächtiges Familienwappen. Jack und Cliff forschen nach. Wer ist die Unbekannte und welches dunkle Geheimnis umgibt das abgelegene Sanatorium?

Ein geheimnisvoller Siegelring führt Jack und Cliff auf eine heiße Spur nach Richmond. Die Schachspielerin Liz Kaplan wurde bedroht. Jemand scheint unbedingt zu verhindern wollen, dass sie die Virginia Open spielt. Ihre Spur führt in die Fairfield Klinik am Stadtrand von Seaport. Wird Liz dort gegen ihren Willen festgehalten? Cliff geht ein riskantes Spiel ein: Er gibt sich als Patient aus und lässt sich in das geheimnisvolle Sanatorium einweisen.

Ein verschwundenes Testament, vergraben unter einem Nussbaum. Jacks und Cliffs Interesse ist geweckt und sie wollen Mr. O’Sullivan helfen, an sein rechtmäßiges Erbe zu kommen. Doch es gibt jemanden, der mit allen Mitteln verhindern will, dass das Testament gefunden wird. Jack und Cliff beobachten durch ein Fenster, wie O’Sullivan mit einer Vase niedergeschlagen wird. Danach ist er spurlos verschwunden. Ein Hinweis führt zum alten Leuchtturm am Peril Point. Jack und Cliff machen sich mit ihrem Boot, der Ghost, auf den Weg.

Jack und Cliff verfolgen die Spur des verschwundenen Mr. O‘Sullivan zum Peril Point. Sie durchsuchen den alten Leuchtturm, als sie auf einmal durch Geräusche aufgeschreckt werden. Wer befindet sich noch auf dem Leuchtturm? Zu ihrem Entsetzen müssen sie feststellen, dass die Tür fest verschlossen ist, sie sitzen fest. Ihr Gegenspieler will mit allen Mitteln verhindern, dass Jack und Cliff das verschollene Testament vor ihm finden und hat sich so einen Vorteil verschafft.

Mr. Wilsons Bruder George scheint von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt worden zu sein. Nur in was für ein Verbrechen ist er verwickelt, was haben die Gangster vor? Die Spur führt zu einem abgelegenen Haus im Wald, das von einem scharfen Hund bewacht wird.

Jack wundert sich. Er bekommt eine Einladung zu einer Auktion, in der Kunstwerke versteigert werden. Schnell stellt sich heraus, dass die Einladung ein Geheimnis umgibt, in ihr ist eine geheime Botschaft verborgen. Will jemand die kostbaren Antiquitäten stehlen? Mr. Van Dyke, der sich um die Exponate kümmert, will seltsame Geräusche gehört und ein geisterhaftes Licht gesehen haben.

Jack und Cliff sind entsetzt: Der beliebte Lehrer Mr. Wilson erscheint nicht zum Unterricht und niemand weiß, wo er steckt. Hatte er einen Unfall? Oder wurde er vielleicht sogar entführt? Jack und Cliff nehmen die Suche auf und finden den Mustang von Mr. Wilson verlassen am Straßenrand. Die Spuren deuten auf einen Kampf hin.

Jack und Cliff freuen sich: Sie dürfen mit Onkel Curtis auf der Asturia nach Florida fahren. Doch gleich zu Beginn der Reise häufen sich die seltsamen Vorgänge: Cliffs Koffer lässt mit seinem Schlüssel nicht öffnen, ihre Kabine wird durchwühlt und sie verfolgen einen verdächtigen Lauscher.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.