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Es ist der Tag des goldenen Fisches: Derjenige, der den Fisch fängt, kann ihn bitten, einen Wunsch zu erfüllen - Pinocchios Wunsch ist es, dass seine Nase nicht mehr wächst, wenn er lügt... Aber er ist nicht der einzige, der an dem Angelwettbewerb teilnimmt. Alle seine Freunde sind entschlossen, ihre eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen, vor allem Volpek.

Das Ballard-Team hat auf der Suche nach Jubilees Eltern einen Teilerfolg errungen und jetzt gibt es die Information, dass ihr Vater in den Dschungel des Amazonas geflüchtet sein soll. Tony und Silver zögern nicht, dieser Spur nachzugehen, doch statt auf Jubilees Vater stoßen sie auf die Hexe Kogora, die schon vor grauer Vorzeit die Gegend unsicher machte und nun zu neuem Leben erwacht ist. Sie will die Menschen in der Goldgräbersiedlung vernichten, keiner soll ihr entkommen, und so kommt es zum Kampf Tony und Silver gegen ... Die Herrin des Sumpfes.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.