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Für Markus bricht eine Welt zusammen, als er erfährt, dass sein Vater entlassen wurde. Papa wird beschuldigt, seinen Chef bestohlen zu haben. Das kann Markus nicht glauben. Gemeinsam mit Maria und Karl macht er sich auf die Suche nach den wahren Tätern. Nur langsam finden die DREI heraus, wer hinter der Verschwörung steckt: Es handelt sich um eine Bande mit einem sonderbaren Erkennungszeichen: einer schwarzen Hand.

Angeklagt: Turhan. Alter: zehn Jahre. Staatsangehöriger: Türke. Als auf der Friedrich-Dürrenmatt-Schule ein Fahrraddieb sein Unwesen treibt, steht für alle der Täter von vornherein fest. Für fast alle! Denn Maria, Markus und Karl haben von Anfang an ihre Zweifel! Sie müssen sich durch ein Netz von Lügen kämpfen, das die wahren Diebe sorgfältig gestrickt haben. Das Netz ist so dicht, dass sich die DREI selbst darin verheddern. Bald wissen sie nicht mehr, was wahr und falsch ist. Zum Glück tun sie in diesem Fall genau das Richtige: Sie geben nicht auf.

Ein neuer Fall versetzt nicht nur die DREI in Angst und Schrecken: rund um die Burg Ritterschlag scheint es eine merkwürdige Ölpest zu geben. Dann breitet sich auch noch ein geheimnisvoller Roter-Pustel-Virus in der Schule aus. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Eine erste Spur führt Maria, Markus und Karl zu den drei Seen. Tief im Wasser machen sie eine Entdeckung, die sie besser nicht gemacht hätten. Denn nun beginnt die Jagd auf eine Bande, die mit seltsamen Waffen kämpft: mit Müll.

Wenn man zum Geburtstag einen Totenkopf geschenkt bekommt, bedeutet das nichts Gutes! So ergeht es auch Karl im neuen Abenteuer der DREI. Denn der Totenkopf ist eine Warnung. Irgendjemand möchte verhindern, dass sich Maria, Markus und Karl auf Schloss Ritterschlag blicken lassen. Ist es Alex, der fiese Enkel des Schlossherrn Arthur? Sind es die Geister, die auf der alten Burg ihr Unwesen treiben? Oder die Diebe, die Ritter Arthurs Goldtaler gestohlen haben? Als Karl ausgerechnet von Alex beschuldigt wird, an dem ganzen Spuk schuld zu sein, beschließen die DREI, die geheimnisvollen Vorgänge auf Schloss Ritterschlag aufzuklären.

Als die DREI im Winter mitten auf dem Schulhof ein blaues Veilchen entdecken, ahnen sie, dass sie gerade in einen neuen Fall schlittern. Und richtig: Ein paar brutale ältere Schüler erpressen von jüngeren Geld. Doch wie kommt es, dass sie über die Höhe des Taschengelds so genau Bescheid wissen? Und warum sagt keines der Opfer etwas? Viele knifflige Fragen beschäftigen die DREI, bis sie der erschreckenden Lösung auf die Spur kommen.

Auf dem Weg zum Weihnachtsgottesdienst sieht Maria zwei Kinder in Mülltonnen herumwühlen. Maria spricht sie an und erfährt, dass die beiden im Armenhaus wohnen. Ihnen wurde dieses Jahr alles gestohlen, was sie zu einem fröhlichen Weihnachtsfest brauchen. Maria, Markus und Karl ermitteln - und trauen ihren Augen kaum, als sie den mutmaßlichen Täter sehen: Es ist ein Weihnachtsmann!

Ein gemeiner Tierfänger versetzt eine ganze Stadt in Schrecken. Er entführt alle Hunde und Katzen, die er in seine langen Finger kriegen kann. Als auch der kleine Rauhaardackel von Markus auf geheimnisvolle Weise verschwindet, machen sich die DREI auf die Suche. Doch die Fährte verläuft keineswegs geradeaus. Über viele Umwege erkennen Maria, Markus und Karl das ganze Ausmaß dieses tierischen Falls. Die Spur führt in das Versteck einer Schlepperbande. Und plötzlich müssen die DREI aufpassen, dass es ihnen nicht genauso ergeht wie den entführten Tieren.

Karl befindet sich in höchster Gefahr! Ausgerechnet beim Klettern am Seil wird er von einer Schlafkrankheit befallen. Er wird zwar gerettet, aber woher hat er die rätselhafte Krankheit? Und warum werden immer mehr Kinder von ihr angesteckt? Als Karl endlich aufwacht, macht er sich mit Maria und Markus an die Ermittlungen. Den DREIEN bleibt nicht viel Zeit. Wenn sie die Ursache nicht ganz schnell finden, breitet sich die Schlafkrankheit weiter aus. Und dann passiert ein großes Unglück.

Die DREI werden jäh auseinander gerissen, als Maria in ein Internat muss. Dort erwartet sie nichts als strenge Lehrer und schlechte Noten. Da machen ihr die Zwillinge Gregor der Erste und Gregor der Zweite ein unglaubliches Angebot: Die Brüder behaupten, dass sie schlechte Zensuren einfach abschaffen können! Wer kräftig zahlt, braucht nie mehr zu lernen und schreibt immer gute Noten. Entrüstet lehnt Maria ab. Sofort sagen ihr die Gregors den Kampf an. Wie gut, dass Karl und Markus gleich zur Stelle sind.

Maria und Markus können sich nicht ausstehen. Nur in einem sind sie sich einig: das Beste, was man mit Karl anfangen kann, ist nichts. Doch dann findet Karl einen geheimnisvollen goldenen Schlüssel. Und kurz darauf wird er entführt. Jetzt müssen die DREI zusammenhalten. Also machen sich Maria und Markus auf die Suche nach den Entführern. Dabei gibt es eine Menge offener Fragen: Wer hält Karl gefangen? Wo wird er versteckt? Zu welchem Schloss gehört der goldene Schlüssel? Am Ende sind die DREI durch dick und dünn gegangen. Ob sie dabei auch ihren ersten Fall gelöst haben?

Was ist bloß mit Markus los? Erst macht er bei einer Radtour schlapp. Dann will er nichts mehr mit seinen Freunden zu tun haben. Dafür treibt er sich ständig mit Peter dem Paten herum. Der ist Boss der Raffia und versorgt die halbe Schule mit Diebesgut. Gefährliche Rauchzeichen bringen Maria und Karl auf die Spur der Bande. Und als Markus von Peter in einen Hinterhalt gelockt wird, sind die zwei Freunde zur Stelle. Mit vereinten Kräften ermitteln die DREI gegen die Raffia. Denn die hat nur eins im Sinn: stehlen, bis die Köpfe qualmen!