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Eders Freund Michi will zum Karneval gehen. Er bittet Eder am Abend bei den Kindern nach dem Rechten zu sehen. Pumuckl ist nur interessiert an Konrad, dem unsichtbaren Freund von Michis Stieftochter. Doch als er mitbekommt, dass deren Freunde nicht an unsichtbare Wesen glauben, mischt Pumuckl den gemeinsamen Kochabend gehörig auf.

Eder hat Geburtstag, doch Pumuckl erfährt erst am Morgen davon. Er versucht einen Geburtstagskuchen zu stibitzen, scheitert jedoch an Eders Freund Michi. Dann wird Pumuckl eben selbst einen Kuchen backen! Doch Eders Freunde durchkreuzen Pumuckls Überraschung. Pumuckl wird eifersüchtig. Und verbrennt sich auch noch an der heißen Herdplatte. Eder muss ihn verarzten. So hatte er sich seinen Geburtstag nicht vorgestellt.

Zwei konkurrierende Gangsterbanden verschicken Erpresserbriefe an die Londoner High Society und stellen die wohlhabenden Opfer vor die Wahl, mit einem üppigen Schutzgeld oder mit ihrem Leben zu bezahlen. Scotland Yard ermittelt unter Hochdruck - vor allem als sich herausstellt, dass beide Banden offenbar eine gefährliche Allianz geschlossen haben. Bei einer Schießerei im Unterhaus wird klar, dass die Verbrecher sogar in den eigenen Reihen zu finden sind.

Gordon Black ist verschwunden! Verzweifelt versuchen Hanako Kamara und Mac Kinsey, einen Weg in die Schattenwelt zu finden, um ihrem Freund zu helfen. Während Mac in Schottland nach einem Hinweis in der Familienchronik der Blackinverness sucht, reist Hanako ins ferne Japan zu ihrer ehemaligen Lehrmeisterin, die sie einst in die Künste der Magie eingeweiht hatte. Derweil lässt der Chef des Secret Service, Sir Horatio Merriman, das Militär in Alarmbereitschaft versetzen.