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Slough, England 1837: In einem kleinen Dorf am nordwestlichen Rand von London gehen seltsame Dinge vor sich. Charles Darwin ist hier mit Emma zu Besuch bei Verwandten, denn etwas treibt im Schlaf der Dorfbewohner sein Unwesen. Der hiesige Vikar Andrew und seine Frau Margret sind ebenso ratlos – da müssen Eric und Emilia Stewart zu Rate gezogen werden. Emilia schafft es tatsächlich, in die Träume der Schlafenden zu gelangen – hier wird sie von den Vier Reitern der Apokalypse schon erwartet, die in diesem Traumland nicht nur Angst und Schrecken verbreiten, sondern auch Pferdeküsse und den Tod.

Eine Mordserie erschüttert das viktorianische London. Scotland Yard tappt im Dunkeln, doch die Geisterjäger Eric und Emilia Stewart wittern Übernatürliches. Die Spur führt zu einem geheimnisvollen Kult namens "Lunar Covenant", der dunkle Rituale durchführt. Als sich MacNamaras Verlobte Mary plötzlich als Bestie entpuppt, überschlagen sich die Ereignisse. Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um den Fluch zu brechen.

Emilia und Eric finden heraus, dass hinter dem Unfall des Tenors Emilio vielleicht mehr steckt als eine unglückliche Verkettung tragischer Ereignisse. Bei einer meisterhaft improvisierten Premiere ohne Gesang provozieren die Stewarts mithilfe von Erics mangelnder Musikalität und Emilias Beschwörungskunst den ruhelosen Geist auf der Bühne – und vor einem vielhundertköpfigen Publikum kommt es zu einem Showdown zwischen Fluch und Geisterjägern.