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When Lord Henry Baltimore awakens the wrath of a vampire on the hellish battlefields of World War I, the world is forever changed. For a virulent plague has been unleashed—a plague that even death cannot end.

In 1925, earthquakes and a rising sea level left Lower Manhattan submerged under more than 30 feet of water, so that its residents began to call it the Drowning City. Those unwilling to abandon their homes created a new life on streets turned to canals and in buildings whose first three stories were underwater. Fifty years have passed since then, and the Drowning City is full of scavengers and water rats, poor people trying to eke out an existence, and those too proud or stubborn to be defeated by circumstance. Among them are 14-year-old Molly McHugh.

From New York Times best-selling authors and illustrators Mike Mignola and Tom Sniegoski come two thrilling antiheroes: Grim Death and Bill the Electrocuted Criminal, battling against crime. An uneasiness festers upon the city streets, threatening the peace and safety of law-abiding citizens. A war is escalating, and it seems as though the good and righteous are being crushed beneath the unholy weight of evil's onslaught.

In the aftermath of a critical World War II battle, Father Gaetano is assigned as the sole priest at the Church of San Domenico in the small seaside Sicilian village of Tringale. The previous pastor has died and there is a shortage of clergy at the moment, so until another can be spared, the young priest must say all of the masses himself. Mass is not Father Gaetano’s only responsibility, however. The war has created many orphans, and thus the San Domenico rectory has been converted into an orphanage.

In den unterirdischen Gewölben des Anwesens der Cavendish-Familie trifft HELLBOY, der coolste Agent der Behörde zur Untersuchung und Abwehr Paranormaler Erscheinungen, auf Rasputin, der ihn einst heraufbeschwor. Nun will Rasputin HELLBOY benutzen, um Ogdru-Jahad, das mystisches Wesen, das vor ewigen Zeiten von der Erde verbannt wurde, zurückzubringen und so das Schicksal der Welt ein für alle Mal zu besiegeln.

Im Winter des Jahres 1944 versuchen die Nazis der drohenden Kriegsniederlage zu entgehen, indem sie, mit Hilfe eines Magiers, ein Bündnis mit den Mächten der Finsternis schließen. Doch die grausamen Pläne scheitern und der Abgesandte der Hölle landet bei den Alliierten. Als Ermittler bei B.U.A.P. (Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen), trifft Hellboy ein halbes Jahrhundert später auf den Mann, der ihn einst heraufbeschwor und ihn nun endgültig für seine apokalyptischen Pläne einsetzen will.

Die Ermittlungen zu diesem Fall führen HELLBOY, den coolsten Agenten der Behörde zur Untersuchung und Abwehr Paranormaler Erscheinungen nach Rumänien, in das Schloss eines alten Vampirs. Dort überschlagen sich die Ereignisse. HELLBOY sieht sich mit Untoten, Hexen und alten Bekannten konfrontiert und dann ist da auch noch die Sache mit seiner Bestimmung.

In Rumänien hat HELLBOY, der coolste Agent der "Behörde zur Untersuchung und Abwehr Paranormaler Erscheinungen", den Vampir Giurescu aufgespürt. Doch nicht nur aus Giurescus Schloss droht HELLBOY Unheil...Die Behörde wird offensichtlich sabotiert, seine Kameraden in tödliche Fallen gelockt und HELLBOY sieht sich erneut einem bekannten Gegner gegenüber, der ihn an seine Bestimmung erinnert. Ist HELLBOY wirklich auf der Welt, um das Ende der Menschheit herbei zu führen?