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In Lamberley, Sussex wird eine Frau beobachtet, die Kindern das Blut aussaugt. Robert Ferguson hält die Frau für einen Vampir und bittet seinen alten Kameraden Watson und dessen Freund Sherlock Holmes um Hilfe - und der hat den Verdacht, das hinter dieser Sache etwas ganz anderes steckt.

Die junge Gouvernante Violet Hunter bittet Meisterdetektiv Sherlock Holmes und seinen Freund Dr. Watson um Hilfe. Ihr neuer Arbeitgeber, Mr. Charles Rucastle, legt ein so mysteriöses Verhalten an den Tag, dass sie dahinter ein Verbrechen vermutet. Holmes und Watson begeben sich daher zur düsteren Villa Blutbuchen und entdecken unter Lebensgefahr Geschehnisse, die Miss Violets fürchterliche Vermutung unterstützen.

Oberst Openshaw erhält einen Brief mit fünf Orangenkernen. Zur großen Überraschung seines Neffen John reagiert er auf diesen Brief mit äußerster Panik und verweigert jegliches Gespräch. John Openshaw wendet sich mit dem mysteriösen Brief an Sherlock Holmes. Doch die Ereignisse sind bereits außer ...

William Cosgrove liebte sein Hobby über alles: seine preisgekrönten Orchideen. Umso tragischer, dass ihn der Tod ausgerechnet in seinem Gewächshaus ereilt. Die Umstände seines Ablebens, ein schrecklicher Unfall, sind ebenfalls mehr als absonderlich. Das findet auch die blumenbegeisterte Miss Rutherfurt, die eigens nach Reading gekommen ist, um den Stern von Madagaskar zu bewundern. Und schon bald stellt sie sich die Frage, ob es wirklich das Schicksal allein war, das zu solch perfidem Spiel fähig ist.

Inspektor Brewster ist zur Kur an die Küste gereist. Der unbeschwerte Aufenthalt findet jedoch ein jähes Ende, als der Inspektor bei seinem abendlichen Spaziergang Zeuge eines Mordes wird. Weit entfernt von seinem eigenen Dienstbereich, schenken die örtlichen Behörden seiner Beobachtung jedoch keinen Glauben, schließlich fehlt von der Leiche jegliche Spur. Wenn der Mörder seiner gerechten Strafe nicht entgehen soll, bleibt Brewster nur eine Möglichkeit: Er bittet Mimi um ihre Hilfe.