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Eigentlich sollte es ein beschaulicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen werden, doch es kommt alles ganz anders. Mortimer, der Kater von Miss Rutherfurt, sorgt für einen schrecklichen Fund, einen menschlichen Finger. Welches Rätsel verbirgt der am Finger steckende Ring? Und wer ist der grausam zugerichtete Tote im Wald? Doch bevor die Ermittlungen Fahrt aufnehmen können, ereignet sich ein weiterer Mord. Was geschieht nur in der ansonsten so beschaulichen Grafschaft?

Ihre Schönheit war berauschend. Sie war ein lebensfrohes Wesen. Und sie wollte in Kürze heiraten. Doch all ihr Glück erstickte in einem furchtbaren Tod. Es war ein Unfall. Keine böse Macht hatte sie ins Reich der Toten geholt. Und doch erwachte sie zu unheiligem Leben. Von ihrem Freund aus der Gruft geholt, von einem mysteriösen Einsiedler erweckt, kehrte Clarisse ins Leben zurück. Doch sie hatte sich verändert! Ihre Seele war von einem Höllenwesen infiziert.

In Lamberley, Sussex wird eine Frau beobachtet, die Kindern das Blut aussaugt. Robert Ferguson hält die Frau für einen Vampir und bittet seinen alten Kameraden Watson und dessen Freund Sherlock Holmes um Hilfe - und der hat den Verdacht, das hinter dieser Sache etwas ganz anderes steckt.

Die junge Gouvernante Violet Hunter bittet Meisterdetektiv Sherlock Holmes und seinen Freund Dr. Watson um Hilfe. Ihr neuer Arbeitgeber, Mr. Charles Rucastle, legt ein so mysteriöses Verhalten an den Tag, dass sie dahinter ein Verbrechen vermutet. Holmes und Watson begeben sich daher zur düsteren Villa Blutbuchen und entdecken unter Lebensgefahr Geschehnisse, die Miss Violets fürchterliche Vermutung unterstützen.

Oberst Openshaw erhält einen Brief mit fünf Orangenkernen. Zur großen Überraschung seines Neffen John reagiert er auf diesen Brief mit äußerster Panik und verweigert jegliches Gespräch. John Openshaw wendet sich mit dem mysteriösen Brief an Sherlock Holmes. Doch die Ereignisse sind bereits außer ...