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Endlich vervollständigen sich Dorian Hunters Erinnerungen an sein zweites Leben als Juan Garcia de Tabera. Nach dem Verlust seiner geliebten Esmeralda trifft de Tabera erneut auf seinen Erzgegner Lucero – und wird Zeuge der Geburt des Dämonendrillings. Das einzige Mittel, dieses Monstrum zu vernichten, ist der goldene Drudenfuß, den de Taberas Mentor Albertus Villanovanus in seinem Alchemielabor schuf. – 500 Jahre später ist sicher: Der Drilling hat überlebt – und Dorian Hunter setzt alles daran, die einmalige Waffe aufzuspüren.

Ein merkwürdiger Fall führt Björn Hellmark nach London. Im angeblich verfluchten "Cork's House" ist das Medium Camilla Davies bei einer Seance spurlos verschwunden. Björn nimmt ihre Spur auf. Und findet sich bald in einem wahren Albtraum wieder. Kreaturen aus längst vergessener Zeit drängen in unsere Welt. Keinem Menschen ist es bisher gelungen, diese Dämonen aufzuhalten. Und ehe sich Björn versieht, ertrinkt unsere Welt in einem Blutregen.

Das Südafrika-Abenteuer geht in die zweite Runde. Das TEAM UNDERCOVER begleitet die Tierschützerin Hakima zu einem großen Nationalpark, in dem Wilderer ihr Unwesen treiben. Immer wieder fallen geschützte Tierarten den rücksichtslosen Jägern zum Opfer. Eddie, Hannah, Ben und Luisa stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen alten Bekannten und befinden sich plötzlich im Fadenkreuz gefährlicher Gegner.

Im Zagros-Gebirge an der Grenze zu Persien werden Kara Ben Nemsi und seine fünf Begleiter Zeugen eines Überfalls der Bebbeh-Kurden auf die Karawane des Persers Hassan Adschir Mirsa. Ihr Eingreifen hat jedoch einen hohen Preis. Scheik Mohammed Emin stirbt im Kampf, und sein Sohn Amad el Ghandur verlässt die Gruppe, um den Mörder zu jagen. - Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar, Sir David Lindsay und dessen Diener William begleiten Mirsas Familie nach Bagdad.

"Esmeralda – Vergeltung": Dorian Hunter liegt im Krankenhaus! Auf die schlagartige Erinnerung an sein zweites Leben als Juan Garcia de Tabera folgte der totale körperliche Zusammenbruch. Anfang des 16. Jahrhunderts erlebte de Tabera den Prozess gegen das unschuldige Mädchen Esmeralda. Der Beginn einer feurigen Liebschaft, die tragisch endete – und deren Schatten bis in die Gegenwart reicht. Epilog "Schneesturm": Während Dorian Hunter den Spuren seines zweiten Lebens folgt, macht FBI-Agent und Dämonenjäger Timothy Morton auf seinem Weg nach New York in einem Café an der amerikanischen Ostküste Station.