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Chefinspektor Bliss ist in Pension. Inspektor Mander hat seinen Posten übernommen. Er verzichtet bei der Lösung seiner Fälle auf die Romane von Edgar Wallace. Stattdessen steht ihm der berühmte Schriftsteller persönlich zur Seite. Ihr erster gemeinsamer Fall führt sie auf die Fährte eines Geheimbundes, der ganz London in Atem hält. Wird es ihnen gelingen, dem Club der gelben Schlange das Handwerk zu legen?

Naomi, ein 12-jähriges jüdisches Mädchen, musste während des Zweiten Weltkriegs mit seiner Mutter aus Frankreich nach New York fliehen; den Vater haben die Nazis vor ihren Augen getötet. Dieses Erlebnis hat Naomi zutiefst verstört. Das ehemals fröhliche und kluge Mädchen spricht nicht mehr, zerreißt Papier in kleine Schnipsel und versteckt sich hinter seiner Puppe. Nun wird Alan, ein sportbegeisterter Junge, der im selben Mietshaus lebt, von seinen Eltern gebeten, sich ein wenig um sie zu kümmern. Alan übernimmt anfangs nur widerwillig diese Aufgabe.