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Watson versucht, mit einer Wahrheitsdroge, dem indischen Kraut, mehr über seinen Freund Sherlock Holmes zu erfahren. Das kann nicht gutgehen!

Welches grausame Geheimnis umgibt den Orchideenzüchter Maltravers? Wen oder was hält er in seinem Keller gefangen? Ein Monster? Einen Vampir? Der Meisterdetektiv glaubt nicht an derartige Phänomene und nimmt die Ermittlungen auf. Das Ergebnis seiner Nachforschungen überrascht ihn selbst.

Dr. Watson, Holmes' treuer Begleiter, begleitet seinen Freund zur Pariser Weltausstellung, wo der Meisterdetektiv einen Juwelenraub verhindern kann. Als er einmal allein durch Paris bummelt, wird der Doktor von der jungen Engländerin Elisabeth angesprochen. Sie ist vor kurzem mit ihrer verwitweten Mutter aus Indien eingetroffen, doch nach kurzer Krankheit ist die Mutter aus dem Hotel verschwunden, das Hotelzimmer wurde komplett umgestaltet und das Gästebuch gefälscht. Angeblich seien, so die Auskunft, Mutter und Tochter nie in dem Hotel abgestiegen.

Aus Anlass des 50. Thronjubiläums von Queen Victoria gastiert William F. Cody alias Buffalo Bill erstmals mit seiner legendären Wildwest-Show London. So weit, so gut, wären da nicht seltsame Todesfälle, eine Attentatsdrohung und ein leibhaftiger Büffel, der einen undercover-Agenten von Pinkerton zu Tode trampelt. Weil Majestäten und Zelebritäten aus aller Welt zu dem Event erwartet werden, beauftragt Sir Mycroft Holmes vom britischen Geheimdienst seinen Bruder Sherlock, jeden politischen Skandal zu verhindern und einen reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten zu gewährleisten.

Was geschah mit dem jungen Ellis Morton? Sein Halbbruder Sir Peter Clapp-Rothe spricht bei Sherlock Holmes vor und bittet ihn, in dieser Sache tätig zu werden. Angeblich stürzte Ellis vom Dach, als er versuchte, einen Tennisball aus der Dachrinne zu fischen. Doch Ellis war komplett unsportlich, sogar aus gesundheitlichen Gründen gar nicht in der Lage Sport zu treiben. Schon gar kein Tennis. Was also ist in seinem Internat in Lewerbridge wirklich geschehen? Sherlock Holmes reist incognito dorthin - als Musiklehrer getarnt, lernt er das Schulleben von seiner schwärzesten Seite kennen.

Bis zum nächsten Halt seines die Rheinstrecke gen Süden befahrenden Zuges hat Sherlock Holmes nur wenig Zeit, den Mord an einem deutschen Mitreisenden aufzuklären. Sehr verdächtig macht sich ein sächsischer Schriftsteller, der behauptet, reitend und schießend den Wilden Westen bereist zu haben, aber ein miserables Englisch spricht und so gar nicht wie ein harter Westmann wirkt.

Ein Mann, hilflos auf dem Meer in einem Ruderboot treibend, wird nach seiner Rettung wegen seines verstockten Schweigens und einiger seltsamer Reaktionen, zum Beispiel auf den Versuch, ihn zu fotografieren, in einem Sanatorium untergebracht. Hier fallen seine wunderbaren pianistischen Fähigkeiten auf. Erst Sherlock Holmes vermag den Panzer des Schweigens zu durchbrechen und die Identität des Unbekannten zu klären.