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Auf dem Schwalbennesthof ist immer was los! Neue Tiere, spannende Aufgaben und wunderschöne Ausritte mit ihrer besten Freundin Fee - die 12-jährige Olivia kann sich über Langeweile nicht beklagen. Als die zuckersüßen Miniponys Wolke und Faxi ein neues Zuhause brauchen, sind die Bewohner des Hofes gleich Feuer und Flamme. Sie tun alles, damit sich die beiden schnell eingewöhnen. Doch andere Geschehnisse trüben den Frieden: Ein Mädchen, das zuvor noch um die Aufnahme ihres Pflegepferdes gebeten hatte, verschwindet mit dem Pony.

Australien, 1955: Daphne hat ihr Tiermedizinstudium beendet. Nun könnte sie im Zoo von Perth arbeiten, den ihre Eltern Maria und Bernhard leiten. Aber Daphne entscheidet sich, eine Forschungsstelle anzunehmen, was sie schließlich in den Kongo führen wird. Doch die belgische Kolonie ist im Umbruch und bald ist Daphne dort nicht mehr sicher... Paris: Völlig unerwartet verstirbt Grits Vater bei einer gemeinsamen Konzertprobe. Im Gedenken an ihn führt sie dennoch die Tournee zu Ende.