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Bagpuss, created by Oliver Postgate and Peter Firmin, is no ordinary cat. In Emily's magical shop, Bagpuss the cloth cat and his friends wake up whenever Emily brings them something to mend. Professor Yaffle, Madeleine, Gabriel, and the mice all work together to discover the hidden stories behind the objects Emily finds. Bagpuss leads them with a gentle touch, guiding them through music, stories, and a bit of fun. The shop is full of wonder, where even the simplest item can spark a grand adventure. Emily finds a broken toy elephant and brings it to Bagpuss.

Bürgermeister Temeroso ist ein Angsthase. Aber der gestiefelte Kater hilft ihm und macht ihn zu einem tapferen Bürgermeister. Doch damit wird alles nur noch schlimmer! Temeroso erklärt den Kater zum neuen Bürgermeister von San Lorenzo und verlässt die Stadt. Als tapferer Held will Temeroso nun gegen Bösewichte kämpfen. Doch als sich Temeroso mit El Moco, dem Anführer der Banditen, anlegt ist plötzlich ganz San Lorenzo in Gefahr!

In San Lorenzo tauchen Diebe auf, die die ganze Stadt ausrauben. Der gestiefelte Kater will die Schurken schnappen und bekommt dabei Hilfe von seinem größten Fan, dem jungen Schwein Toby. Dieser möchte sich unbedingt als Helden-Partner und bester Freund beweisen, doch leider richtet er dabei vor allem eines an: das totale Chaos!

Der gestiefelte Kater gelangt mit Hilfe eines Zauberspruchs in die verborgene Stadt ‚San Lorenzo'. Dort lernt er nicht nur die vielen Einwohner kennen, sondern entdeckt auch den magischen Schatz der Stadt. Dulcinea, eine junge Katze, erklärt ihm, dass ein Zauber auf dem Schatz liegt. Er macht die Stadt unsichtbar für Diebe. Doch versehentlich bricht der gestiefelte Kater den Zauber. Sofort gelangen das Böse in die Stadt. Kann der gestiefelte Kater San Lorenzo beschützen? Der gestiefelte Kater möchte die Waisenkinder von San Lorenzo mit leckeren Plätzchen überraschen.

Pinocchio glaubt, dass er eine gute Note in Musik bekommen kann, wenn er eine Zauberflöte benutzt, anstatt zu üben. Allerdings spielt er nur falsche Noten, denn die einzige Zauberkraft der Flöte besteht darin, dass sie ihren Besitzer anlockt: einen bunten Musikanten namens Tibur. Pinocchio hofft, dass er dank der rechtzeitigen Ankunft des Musiklehrers seine Noten doch noch verbessern kann.

Lina entdeckt ein Nest mit drei Rebhuhnbabys im Feld von Bauer Nölle. Doch der ist gerade mit dem Mähdrescher unterwegs und die Vogelbabys schweben in Lebensgefahr! Eile ist geboten. Fieberhaft sucht Lina nach einem Weg Bauer Nölle dazu zu bringen, den Mähdrescher anzuhalten. In letzter Sekunde kommt Raphael eine Idee, die funktionieren kann. Es geht das Gerücht um, dass sich ein Vagabund im Wald von Kleinwiesental herumtreibt. Die Dorfbandenkinder malen sich aus, dass der Vagabund ein wild fluchender, ungewaschener Mann ist.

Sonja und die Kinder Sara und Taio testen den neuen Spielplatz und erleben dort die ganze Bandbreite an Gefühlen: Taio ist traurig, weil er mit seinem Gipsarm nicht so gut mitspielen kann, doch über ein Eis von Sonja freut er sich trotzdem. Ein Mädchen tröstet ihren Freund, der vom Fahrrad gefallen ist, und Sara ist es unangenehm, dass sie Sonja und Taio versehentlich mit der Wasserflasche nass spritzt. Nach einem gemeinsamen Übernachtungswochenende sind sich die drei einig: Bei starken Gefühlen hilft es, mit Freundinnen, Freunden und anderen Bezugspersonen darüber zu reden.

Die Abenteuer gehen weiter. Kali das Erzähl-Kamel, Sem der Esel und Bruni die Goldfischdame erreichen endlich das Meer, wo sie im Hafen den Hamburger Seemann Jörn treffen, bei dem Bruni vor langer Zeit in der Schiffskajüte in ihrem kugelrunden Aquarium gewohnt hatte. Endlich ist Bruni wieder zu Hause. Jörn lädt die drei zu einer kleinen Fahrt auf seinem Kutter ein. Am nächsten Morgen erzählt Sem von einem komischen Traum. Da gab's doch schon mal einen, der Träume deuten konnte! Und Kali beginnt zu erzählen.

Heidi lebt nun in Frankfurt im Hause des Fabrikanten Sesemann. Sie ist die Spielgefährtin der kranken Tochter Klara, und die beiden Mädchen verstehen sich gut. Aber Heidi ist trotzdem nicht glücklich dort. Zu groß ist ihr Heimweh nach den geliebten Schweizer Bergen, nach dem Großvater und dem Leben auf der Alm. Sie erzählt niemandem etwas von ihrem Heimweh. Doch es wird immer schwerer für sie zu ertragen. Heidi verliert ihre Fröhlichkeit, wird jeden Tag ein wenig blasser und kann fast nichts mehr hören. Und dann geschieht etwas Seltsames im Hause der Sesemanns.

Baby Box' bastel-tastisches Abenteuer Gabby erhält mit Ihrer Puppenhauslieferung eine bastel-tastische Abenteuer-Ausrüstung, die sich als nützlich erweist, wenn Ratkatz den ganzen Tag lang lustige Schurken bastelt. Kasperkätzchenwürfel Gabby bringt ihre Kasper-Katzenwürfel mit ins Puppenhaus, wo alle Gabby-Katzen mitspielen und sich lustige Geschichten ausdenken, je nachdem, was sie gewürfelt haben.

Schon kommt das nächste Päckchen bei Nemo und seinen Freunden an. Diesmal ist sogar Fred davon überzeugt, dass nichts Übles drin ist. Schließlich steht dick und fett Winzig! auf dem Deckel. Das muss ja ein ganz harmloses Spielzeug sein. Doch kaum hat Nemo das Paket geöffnet, schießen jede Menge kleine Wesen heraus. Oh nein, die Maipupus sind los und in Windeseile über die ganze Stadt verteilt! Wie sollen Nemo, Oda und Fred es nur schaffen, alle hundert Stück wieder einzusammeln? Die Bestsellerserie für Kinder ab 6 Jahren - Vielstimmig inszeniert mit Musik, Geräuschen und tollem Titelsong.