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Über den Dächern von Charlestown erstreckt sich für Matt eine Welt voller Mysterien und Rätsel. Er, ein Gestaltwandler der ganz besonderen Art, hüpft so gut wie jede Nacht als schwarze Katze durch die kleine Stadt und genießt die unendliche Freiheit, die seine tierische Form mit sich bringt - vor allem, weil sie im völligen Kontrast zu seinem monotonen, menschlichen Dasein steht. Sein Leben nimmt allerdings eine unerwartete Wendung, als er auf einen faszinierenden Neuankömmling stößt: einen mächtigen Tigerwandler.

In an eternal paradise, the most beautiful angel, Lucifer, struggles with shame, identity, and timidity, with little more than the desire to worship his creator. It isn't until the strongest angel, Michael, comes into his life that Lucifer learns to love himself. Along the way, their friendship begins to bloom into something else. Maybe the first romance in the history of everything. But this God is a jealous one, and maybe paradise is not paradise.