Au XIIe siècle de notre ère - celle de Jésus et de sa sœur Sophia - , l’Europe est divisée entre les Christiens et les Géminites. Si, chez ces derniers, l’usage de la magie est encouragé, chez les Christiens, qui considèrent la sœur du Christ comme une envoyée de Satan, le seul fait d’être pourvu de talent peut valoir la mort. 

Sur son lit de mort, le roi Sanche de Tolosà demande à Briann de veiller à ce que Raymon, son fils cadet, mais surtout Ysabel, la veuve d’Henri, son fils aîné récemment assassiné, puissent lui succéder sans heurts. En réalité, s’il craint que Manuel Gutiérrez, duc de la puissante Barcelona, conteste cette passation de pouvoir, ce sont avant tout les mystérieux estrahñats, indétectables et invulnérables à la magie, qui l’inquiètent, car il sent les royaumes christiens du Nord prêts à lancer leur nouvelle Croisade contre la Géminie tout entière.

Lorsque le jeune Fitz est conduit à la cour des Six-Duchés, il ne sait pas encore que sa vie - et celle du royaume tout entier - va s'en trouver bouleversée. Le roi-servant Chevalerie, père de cet enfant illégitime, devra renoncer au trône pour ne pas entacher la réputation de la famille royale... Et nombreux sont les prétendants à la succession... Fitz se retrouve isolé au centre d'un univers qu'il ne connaît pas.

"Jadis on m'a donné les noms les plus divers : ceux de sœur, d'amante, de prêtresse, de mage et de reine." Morgane la Fée, prêtresse d'Avalon. Quand Viviane, prêtresse d'Avalon, arrive accompagnée du grand sage Merlin, Ygerne, femme du duc de Tintagel, ne peut contenir la joie de revoir sa sœur. Mais elle est de courte durée. La Dame du Lac lui annonce sa prochaine grossesse - fruit d'une union avec un autre homme - et le destin de l'enfant qu'elle portera : futur Haut Roi de Grande Bretagne, il unira et protégera les peuples présents sur ses terres.

Mylène a tout pour être heureuse. Stéphane, c'est une deuxième chance au bonheur. Parfait avec ses enfants, mari attentionné, beau bonhomme, il est un *homme à femmes* comme tant d'autres, avec ses qualités et ses petits travers, mais bon… un homme demeurera bien toujours un homme, non! À coup de commentaires plus ou moins subtils, Josée et Cynthia tentent de lui ouvrir les yeux, mais Mylène préfère faire l'autruche et ignorer les signaux d'alarme provoqués par l'attitude parfois douteuse de son conjoint.