💡 Et si la prévoyance était le vrai socle d’une stratégie patrimoniale solide ?
C’est une notion souvent mise de côté… jusqu’à ce que la vie nous oblige à y réfléchir.

Dans cet épisode, Carine Dany reçoit Julien Makhzoum, 39 ans, courtier indépendant et fondateur d’Azuria Courtage. Son parcours, fait de détours, d’expériences diverses et de remises en question, l’a finalement mené vers un métier qu’il exerce aujourd’hui avec engagement : l’assurance.

✨ Dans cet épisode :

• Pourquoi la protection sociale du dirigeant est une base souvent oubliée de la gestion de patrimoine.
• Ce que permet un contrat de prévoyance bien structuré en cas d’imprévu : invalidité, arrêt de travail ou décès.
• Les différences entre mutuelle, prévoyance et retraite, et l’intérêt de mieux comprendre leur fonctionnement.
• Comment ces sujets peuvent compléter le travail des CGP, souvent concentrés sur l’épargne ou l’investissement.

Julien partage aussi son regard sur l’évolution du métier, les limites des contrats collectifs, l’intérêt du PER ou encore la gestion de la retraite à travers une approche structurée. Il insiste sur la nécessité de revoir régulièrement ses contrats pour qu’ils restent adaptés à la réalité de chacun.

Julien Makhzoum : « Je crois que c’est le ciment d’une bonne gestion de patrimoine, c’est de commencer par la prévoyance. »

"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

Distribué par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.