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Während eines Aufenthaltes in Edinburgh lernt Sherlock Holmes Sir McIntyre kennen. Dieser wird erpresst und teilt seine Sorgen dem Detektiv mit. Holmes begibt sich zu den Ermittlungen in das herrschaftliche Anwesen des Sirs. Mit seinen außergewöhnlichen Talenten findet er schnell des Falles Lösung. Dann jedoch kommt es zu einem folgenschweren Gespräch mit seinem Auftraggeber.

Der Mann streifte unruhig durch die Wälder. In seinem Gesicht zuckte es. Er stieß ein gefährlich klingendes Knurren aus. Es war wieder so weit. Seine wahre Natur brach durch. Er musste schnellstens ein Opfer finden, sonst verwandelte er sich in seine ursprüngliche Gestalt. Das Opfer musste ein Mensch sein, an dessen Lebenskraft sich der Dämon aufladen konnte. Noch in dieser Nacht musste es geschehen. Der Mann erreichte den Rand des Moores. Düster schweifte sein Blick über den Horizont. Die Sonne stand schon tief. Ein Krampf ließ ihn taumeln. Stöhnend sank er zu Boden.