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Stanley Yelnats a hérité de la malédiction qui se transmet depuis son horrible-abominable-vaurien-d'arrière-arrière-grand-père-voleur-de-cochon: toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Injustement accusé de vol, Stanley est envoyé au Camp du Lac Vert, perdu dans un désert infesté de lézards. Pour les mauvais garçons comme lui, X-Ray, Calamar ou Zéro, la vie y est un enfer. Pourquoi doivent-ils creuser des trous, toute la journée, sous un soleil brûlant ?

Dans le pays enchanteur de Willowbrook, une fée du genre nommée Willow vit parmi des plantes colorées et des créatures magiques. Willow apporte joie et bonheur à tous grâce à sa capacité à se transformer en garçon ou en fille. Un jour, Willow rencontre une fille curieuse nommée Alex, qui souhaiterait pouvoir changer d'apparence elle aussi. D'un simple coup de baguette magique, Willow accorde à Alex le pouvoir de devenir tout ce qu'elle désire.