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Nous sommes le jour de la Saint-Valentin et la pauvre Jessica vient de se faire larguer par SMS. Elle qui croyait enfin avoir droit à l'amour et au bonheur voit ses espérances s'envoler... Le coeur gros, elle maudit le 14 février et Cupidon en particulier. Elle ne s'attend absolument pas à ce qu'une fée masculine apparaisse à côté d'elle, en plein coeur de Montmartre, prêt à lui faire la leçon.

Les surnaturels vivent parmi nous... Sorciers, loups-garous et autres créatures existent en secret au milieu des humains. C’est un équilibre précaire que l’Agence S. s’efforce de stabiliser. Mais quand des crimes défiant l’entendement surgissent, c'est à Mélyna, Isaac et Cyrus de plonger au coeur du danger. Alors qu’ils s’apprêtaient à savourer des vacances bien méritées après une nuit de folie, leur joie s’éteint face à une découverte macabre le matin venu : un message menaçant, signé d’un mystérieux ennemi.