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Es geschah in der Hölle - zu einer längst vergangenen Zeit, die sehr weit zurückliegt und an die sich kein Dämon mehr erinnern will. Es war eine der schicksalsträchtigsten Nächte, die es im Reich des Bösen und der ewigen Verdammnis je gegeben hat. Eine Geburt stand bevor! Die Geburt eines Dämons, der Asmodis, den Herrn der Hölle, stürzen und seinen Thron besteigen wollte. Die Geburt eines besonderen Dämons. Gezeugt von einer Schakalin und Asmodis selbst. Die Geburt des Teufelssohnes Loxagon.

Prof. Mortimer Kull und das Ballard-Team Seite an Seite, wer hätte es gedacht? Doch in Yul, dem Super-Cyborg, haben sie einen gemeinsamen Gegner, den es zu bezwingen gilt. Doch durch den Tod der Affenprinzessin Landa-wi hat sich Kull auch den Zorn der Satansaffen zugezogen, die ihn für diese Tat töten wollen. Es kommt zum großen Finale und zum... Kampf der Giganten.

In einem kanadischen Krankenhaus kommt es zu einem unheimlichen Mord, des Nachts holt sich ein Killer das Herz eines Patienten. Doch es soll nicht das einzige Opfer bleiben, denn der Unheimliche braucht für einen mörderischen Plan.

Loxagon hat den Baayle Dämon besiegt und dessen Kraft in sich aufgenommen. Der Sohn des Teufels versteckt sich nicht länger und stellt sich dem mächtigen Krieger Haggas zum Duell. Auch Asmodis erfuhr davon, doch er unternahm nichts gegen ihn. Seiner Ansicht nach würde Loxagon im Kampf gegen Haggas unterliegen. Er blieb in Warteposition. Das Problem Loxagon würde sich von selbst erledigen.

Prof. Mortimer Kull ist gefangen und in den Fängen der Satansaffen soll er um sein Überleben kämpfen. Während Terence Pasquanell seinen neuen Weg gehen will und dabei auch vor Morden nicht zurückschreckt - sein Ziel: der Besitz des Höllenschwertes. Yul hingegen beginnt seinen eigenen Weg zu gehen und dieser könnte zum Verhängnis Mortimer Kulls werden. Es kommt zu großen Entscheidungen... Im Reich der Satansaffen.

Prof. Mortimer Kull lebt und er sinnt nach Rache! Er hat sich zwei Teufeleien einfallen lassen, zum einen hat er einen dämonischen Tausendfüßler an seiner Seite, der ihm helfen soll durch seine Fähigkeiten dämonische Kräfte zu bekommen, und zum anderen hat er sein Cyborg-Programm weiterentwickeln lassen und einen unzerstörbaren Super-Cyborg namens Yul erschaffen. Noel Bannister stößt auf eine Spur Kulls und zusammen mit Tony Ballard, Mr. Silver und Thar-Pex versuchen sie Kull zu stellen und sie verhindern... Mortimer Kulls höllische Pläne.