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Mehrere Bewohner haben Herrn Vaudrey des Morgens auf seinem gewöhnlichen Spaziergang beobachten können. Man sieht ihn inklusive seines voluminösen Schnurrbarts den Fluss hinabschlendern - nur eben nicht wieder zurückkehren. Herr Vaudrey ist verschwunden! Die Frage "Wo" wird allerdings schnell mit dem "Wie" ersetzt, als Pater Brown den Mann mit aufgeschlitzter Kehle am Flussufer auffindet.

Handlungsort Theater: Das Drama steht im Programm! Pater Brown wird vom Theaterdirektor Mundon Mandeville ins Theater gebeten. Dort wird er von einem Schauspieler durch die Räumlichkeiten geführt und erfährt dabei ungefragt allerhand Klatsch & Tratsch: Über die Unfähigkeit des Direktors und das große Talent seiner allseits beliebten Frau. Außerdem kursiert das Gerücht, dass Mandeville einer unbekannten Geliebten heimlich den Hof mache.

"Bei diesen Worten brach ein wunderschönes rosenrotes Licht hervor, als wäre eine gigantische Rose erblüht, doch war dies von einem krachenden, knisternden Geräusch begleitet, das wie das Lachen aller Teufel der Hölle klang." Auf der Seefahrer-Familie des Admiral Pendragon liegt ein schauriger Fluch - davon sind viele Leute überzeugt. Seltsam nur, dass ausgerechnet der Admiral selbst nicht an den Fluch glaubt. Und dass, obwohl schon mehrere Pendragons, darunter Vater und Bruder des Admirals, durch Schiffsbrüche umgekommen sind.

"Wenn (...) du (...) einen milden, hart arbeitenden, kleinen Priester namens Father Brown treffen und ihn fragen solltest, was er für den eigenartigsten Zufall seines Lebens halte, würde er wahrscheinlich antworten, daß im Ganzen genommen er seinen besten Streich im Vernon-Hotel vollführt habe, wo er einfach dadurch ein Verbrechen verhindert und vielleicht auch eine Seele gerettet habe, daß er ein paar Schritten auf einem Gange gelauscht hatte".